В салоне самолёта мама рассказывает дочке сказку о том, как оборотень напал на женщину и откусил ей нос. Мудрый советник предположил, что оборотень не хочет превращаться на глазах у короля и предложил оставить его в одиночестве. Когда король вернулся, он обнаружил, что на полу без сознания лежит барон Бисклавре, который был оборотнем. Король вернул барону все его владения, а предательницу изгнал из своих владений. В конце дочка мечтает иметь такого же благородного зверя, как барон Бисклавре.